中润资源“白菜价”定增背后,“资本猎手”郭昌玮的“炒壳”败局!

来源:金融界
发布时间:2022-12-22 18:13
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被资本猎人郭长伟寄予厚望的中润资源,现在要以白菜价引入竞购方,交出控制权根据消息显示,郭长伟在中影互联的资本运作中,赢得股价三年涨六倍的神话后,一战成名深谙炒作之道的郭长伟退休后,将壳资源的中润资源作为操作对象可是,即使经过多次资产重组和溢价收购,它不仅没有再现神话,反而使标的股价下跌

经历了五年的磨难,郭长伟终于放弃了中润资源。

11月28日晚间,中润资源发布定增公告,其中拟联合共创丁锐以2.8元/股的价格增发1.9亿股,交易总价5.33亿元。

与此同时,郭长伟掌舵下的冉胜元打算放弃其所持有的公司2.33亿股股份的全部投票权。

若本次交易完成,联创丁锐将成为中润资源的控股股东,持有17%的股权,占上市公司有表决权股份总数的21.47%,实际控制人将由郭长伟变更为朱一凡盛盛元及其一致行动人分别持有上市公司20.82%和4.08%的股份

21日,中润资源发布筹划中的控制权变更公告,宣布停牌复牌后的29日,其收盘价为3.67元/股相比2.8元/股的定增价格,溢价率超过30%

也就是说冉笙笙元低价引进了战偶,同时也把手中的控制权拱手相让。

白菜价引关注割肉润资源

相比郭长伟的放权,市场对方鼎联创丁锐也充满了好奇。

据查,这家财大气粗的创投公司成立于2022年10月中旬,注册资本5亿元,实际控制人为朱一凡。

从股权结构来看,由上海金宇企业管理服务中心,上海明升企业管理咨询合伙企业,苏州联创景瑞商务咨询有限公司共同持有,其中朱一凡为上海金宇,联创景瑞的实际经营控制人,上海明升由自然人谢明如,金共同持有。

从这个角度来看,联创丁锐更像是这次定增的一个特殊编制。

作为此次定增的关键人物之一,朱一凡也引人关注除了是联鼎睿的实际控制人,还是上海联创的CFO和管理合伙人

30日晚间,中润资源迎来深交所关注函这封信主要关注两点一是深交所要求解释实际控制人郭长伟控制下的冉圣元放弃表决权,将公司控制权转让给联创丁锐的原因

郭长伟资本失败

交出上市公司控制权是无奈之举。

根据消息显示,2017年,冉生元持有的2.33亿股股份因融资需求被质押给天风证券日前,上市公司收盘价为5.94元/股,跌破收盘价

根据协议,上述质押的2.33亿股股份原于2019年1月回购但根据上市公司2018年年报,最终延期一年,回购日期为2020年1月值得一提的是,在质押延期期间,冉生元持有的这部分股票被山东省高级人民法院司法冻结36个月

在这一点上,冉圣元在定增公告中也表示,东冉圣元的股份被法院冻结,短期内无法对公司发展给予大力支持因此,引入投资人联创丁锐可以消除因控股股东股份被冻结可能对公司经营造成的不利影响

因为白菜价被郭长伟转股,下放的中润资源也倾注了大量心血。

资料显示,2016年12月底,深圳市南吴北安资产管理有限公司与宁波冉升圣元签订股权转让协议,根据协议约定将中润资源全部2.33亿股股权转让给宁波冉升圣元当时转让价格为9.69元/股,交易金额近23亿元

交易完成后,冉生生源持股比例为25.08%事实上,控制人郭长伟成为了新的掌舵者

值得一提的是,郭长伟的进入也是溢价Choice数据显示,2016年初至2016年12月1日,中润资源平均股价为8.19元/股,最高价为9.65元/股

在稳固控制人地位后,郭长伟控制下的一致行动人冉胜昌于2017年在二级市场增持4561万股,

当时郭长伟抛出的20多亿的中润资源,并不被认为是优质资产2014年其归母净利润为—2.17亿元2015年至2016年实现利润,分别为2173.44万元和878.93万元以上三年货币资金分别为3959.06万元,1.41亿元,1.23亿元同时,三年的流动负债分别为15.22亿元,14.79亿元和14.82亿元

可是,即便标的公司基本面不佳,深谙炒作之道的郭长伟却信心满满地打出了一套组合拳,意图重演中影互联股价上涨8倍的神话。

首先,郭长伟选择了剥离房地产2017年4月,冉生系冉生润投资拟收购山东中润集团60%股权可是,2018年,中润资源宣布变更计划,剥离计划告吹

2017年11月,中润资源抛出借钱收购公告当时表示以1.65亿元现金收购杭州腾木网络55%股权,其中以自有现金支付6500万元,其余1亿元以贷款方式支付可是,由于业务表现和融资环境,这项收购也不得不在2018年1月停止

计划相继终止后,郭长伟把目光投向了矿产资源2018年3月,中润资源发布公告称,以资产置换及现金购买方式收购山西朔州平鲁区泰森煤业股权,方案无果而终

同年5月,中润资源再次放出大招披露了本次重大资产置换,发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易预案拟以零汇金49.79%的股权置换齐鲁地产,山东安盛,李晓明三笔应收款项,并向黄金资讯,零汇金投购买零汇金剩余50.21%的股权如果本次交易完成,中润资源也将专注于黄金业务

但中润资源成立于2013年,100%股权价格为13.95亿元,升值幅度为661.25%。

在争论甚嚣尘上的时候,中润资源也收到了深交所的关注函比如零兑2018年1—5月净利润1414万元,但承诺2018年扣非净利润1亿元因此,深交所要求说明业绩承诺是否可实现

2019年,这一计划于6月终止当时,中润资源在公告中表示,未最终约定重大资产重组方案中涉及的业绩补偿承诺,资产置换价值,担保责任等条款

此后,中润资源在2020年启动了资产置换计划,但结果与上述事件如出一辙。

几经波折,公司股价一路下跌Choice显示,2017年至今日收盘,中润资源股价波动区间为3.7元,较之前的9.69元/股大幅缩水同时业绩也是连年亏损数据显示,2019年至2021年,其归属于母公司的净利润分别为—1820.46万元,—4.93亿元和—1.29亿元

郭长伟的奢侈朋友圈

郭长伟,在资本市场颇有名气,与业内多位大佬关系密切。

在郭长伟的众多资产中,冉生生源是资本运作的重要平台无论是中润资源还是中盈互联,冉生盛元都可以看到

冉生生源曾与五矿信托有过交集。

根据中润资源2017年1月公告,2016年12月,宁波冉生,游文海,长江资本,五矿信托,冉生圣熙签署了相关协议根据协议,游文海退出合伙企业,长江资本,五矿信托,冉生盛熙加入合伙企业,其中五矿信托以现金认缴5亿元,占认缴资本的21.26%

郭长伟本人也与五矿信托有业务往来2016年7月,五矿信托与郭长伟签订了《五矿信托—腾达十七号单一资金信托》资金信托合同郭长伟交付的信托资金最高为人民币22亿元,上述五矿信托出资的5000万元为郭长伟自有资金

此外,中影互联作为郭长伟的代表作,在运营过程中也得到了五矿信托的帮助。

资料显示,2015年,中盈互联公告称,原股东SONEMINC将其持有的上市公司4222.11万股和1149.85万股分别转让给珠海长实和嘉实资本,交易金额8.66亿元交易完成后,控股股东变更为珠海长实,实际控制人变更为郭长伟

除了五矿信托,郭长伟及其投资的公司此前也曾出现在德隆系。

据查,北京安控投资有限公司此前为郭长伟的北京长实财富所有,2019年股东退出60%据新浪财经此前消息,王诗雨在2009年以京安控投资执行董事的身份出现在商业媒体主办的2009最佳商业模式中国峰会上王世贞是德隆的旧部,曾担任德隆集团金融混业平台金融产品总部总经理

值得一提的是,就在长实财富退出北京安控投资的同时,北京正和兴业投资成为新股东,正和兴业投资是吴彤投资的股东德隆旧部向宏还担任了吴彤投资的董事

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